투자수익률의 종류- 가중평균 수익률

투자수익률의 종류- 가중평균 수익률

 

투자자산이 여러자산(가령 주식, 채권, 리츠펀드 등)으로 구성되어 있을 때를 투자 포트폴리오라고 한다. 이러한 투자 포트폴리오의 수익률은 개별 자산의 보유기간별 수익률에 총 포트폴리오에서 차지하는 개별 자산의 비율을 곱하여 가중하여 합한 값인 가중평균 수익률을 사용한다.

 

예)

종목	기초투자금액	투자비중(가)	기말 투자금액	수익률(나)	가중평균 수익률 (가x나)
주식형펀드	30,000,000	30%	21,000,000	-30%	-9%
해외채권펀드	30,000,000	30%	33,000,000	10%	3%
부동산리츠펀드	40,000,000	40	48,000,000	20%	8%
합계	100,000,000	100%	102,000,000		2%